Nuori Fitz, ylhäisen prinssin äpäräpoika, on selvinnyt juuri ja juuri hengissä ensimmäisestä tehtävästään salamurhaajana. Hän on vasta viidentoista mutta taistelun jäljiltä kuin vanha mies. Sairaana ja katkerana hän lykkää paluutaan kuninkaansa hoviin Peuralinnaan. Mutta häntä ja hänen salaisia kykyjään tarvitaan, sillä valtakunnan kohtalonhetket ovat käsillä. Kuningas Ovelan kruunua tavoitellaan viekkaudella ja vääryydellä, ja kaukosaarelaisten pelätyt punalaivat, joiden uhriksi Fitz uskoo rakastettunsa joutuneen, ovat palanneet kylvämään ennennäkemätöntä tuhoa.

Fitz ei onneksi ole yksin. Hänellä on ystäviä, jotka auttavat häntä hädän hetkellä, uskollisimpana heistä Yönsilmä, susi. Halveksittuna pidetyn taikuuden avulla nuo kaksi jakavat toistensa ajatukset ja tekevät sen mikä tehtävä on – sillä Fitzin toimista ja ratkaisuista riippuu, säilyykö valtakunta Näkijöiden suvun käsissä.