Erakon arvoituksesta tuttu helsinkiläispoika Taneli palaa Taivassaloon. Isoisä Verneri ei usko, että poika joutuisi lyhyen syysloman aikana hankaluuksiin, mutta utelias nuorimies onnistuu taas.

Hämärä metsä ja kesällä tutkimatta jäänyt polku vetävät vastustamattomasti puoleensa. Metsässä asuva erakko huomaa Tanelin aikeet ja kiirehtii hätiin. Hän kieltää jyrkästi tutkimasta asiaa. Tämä vain lisää nuoren miehen kiinnostusta. Samoin Tanelin setä, rehvakas bisnesmies Timo, joka puuhastelee jotain hämärää.