Matkailijoita kuljettava laiva kulkee Nubiassa Niilin ensimmäisen ja toisen kosken välisellä matkalla. Tulkki vie väkeä maihin tutustumaan Libyan erämaan muinaisjäännöksiin. Eri kansallisuuksista koostuva sekalainen joukko on kaukana sisämaassa, kun 70 kamelia lähestyy kantaen aseistettuja beduiineja. Kauniit lähteet ja varjoisat puut luovat näyttämön kohtaamiselle. Emiirit neuvottelevat. Valittavana on kuolema tai pikakääntyminen islamin uskoon. Opetusta luvataan myöhemmin. Emiirien joukoissa on joitakin, jotka haluaisivat Egyptiin matkalaisten mukana, mutta kaikille ei ole kamelia. Neuvotellaan elämästä ja kuolemasta, uskosta ja sen oikeellisuudesta, miehistä ja naisista. Kuka jää, kuka pelastuu?

Arthur Conan Doyle (1859-1930) oli skotlantilainen lääkäri, josta tuli menestynyt ja monipuolinen kirjailija.