Unohtumaton fantasiaseikkailu mahdottomasta rakkaudesta. Mies elää yöt suden muodossa ja nainen muuttuu päivisin haukaksi. Heidän kohtalonsa on elää kohtaamatta toisiaan ihmishahmossa, elleivät he onnistu kumoamaan heille langetettua julmaa kirousta.