Max on ihan tavallinenvesseli, joka on hulluna piirtämiseen. Hänen huoneensa lattiat ja seinät ovattäynnä hänen kovalla työllään piirtämiään kuvia. Eräänä päivänä hän saasalaperäiseltä ja tuntemattomalta lähettäjältä postipaketissa oudon kynän.Piirrettyään sillä kuvan hirviöstä otus herää eloon ja alkaa tuhoamaan Maxinmuita piirroksia. Max keksii piirtää uudella taikakynällään itsestään kuvanpäästäkseen itsekin piirrosmaailmaan ja pysäyttääkseen riehuvanMustacho-hirviön. Seikkailu alkaa, kun Max kohtaa vastustajansa, jolla onsalaisena aseenaan maaginen huopatussi...