Tämä Miles Davis Quintetin 3 cd:n julkaisu keskittyy vuosiin 1965-1968 ja jatkaa suosittua Bootleg-sarjaa. Pääosassa on ns. 2nd Great Quintet of Miles Davis, jonka kokoonpano oli: Miles Davis (trumpetti), Ron Carter (basso), Herbie Hancock (piano), Wayne Shorter (saksofoni) ja Tony Williams (rummut). Paketti pitää sisällään studiosessiot tärkeimmistä kappaleista sekä dialogia, jota Miles ja bändin muut jäsenet kävivät keskenään nauhoitusten aikana.

CD1

1. Freedom Jazz Dance (Session Reel)
2. Freedom Jazz Dance (Master Take)
3. Circle (Session Reel)
4. Circle (Take 5)
5. Circle (Take 6)
6. Dolores (Session Reel)
7. Dolores (Master Take)

CD2

1. Orbits (Session Reel)
2. Orbits (Master Take)
3. Footprints (Session Reel)
4. Footprints (Master Take)
5. Gingerbread Boy (Session Reel)
6. Gingerbread Boy (Master Take)
7. Nefertiti (Session Reel)
8. Nefertiti (Master Take)

CD3

1. Fall (Session Reel)
2. Fall (Master Take)
3. Water Babies (Session Reel)
4. Water Babies (Master Take)
5. Masqualero (Alt. Take 3)
6. Country Son (Trio Rehearsal)
7. Blues In F (My Ding)
8. Play Us Your Eight (Miles Speaks)