Viihdemaailman kulissien taakse sukeltava Cowboy huipentaa Suomen Länsi -trilogianJoulukaupungin aattoilta tummuu. Varjoissa hiipii paha pukki - ja pian gangstapyrkyri nimeltään Cowboy menettää stetsoninsa, naisensa ja itsekunnioituksensa.Vares joutuu tällä kertaa tutustumaan muun muassa suomalaisen stand up - komiikan outoon maailmaan.