Viisi nuorta, joiden käsissä on maailman kohtalo. Viisi valtakuntaa konfliktin partaalla.

Brigantissa prinsessa Catherine valmistautuu julman isänsä järjestämään avioliittoon miehen kanssa, jota ei ole koskaan tavannut. Samaan aikaan hänen todellista rakkauttaan, Ambrosea, odottaa pyövelin pölkky.

Calidorissa sorrettu palvelija March hakee kostoa prinssille, joka petti kansansa.

Pitoriassa vastuuntunnoton Edyon matkustaa kylästä toiseen ja varastaa halpoja helyjä jännitystä saadakseen, kunnes saa kuulla todellisesta syntyperästään.

Karuilla pohjoisilla seuduilla Tash juoksee henkensä edestä toimiessaan tylyn demoninmetsästäjän houkutuslintuna.

Kun valtakuntien liittoutumat murtuvat, näiden nuorten kohtalot muuttaa ja kietoo erottamattomasti yhteen sodan arvaamaton kulku - ja demonisavua sisältävä mystinen pullo.