Vuonna 1976 Elvis haki vaihtelua studiotyöskentelyyn ja sen tuloksena Elviksen Graceland-kodissa oleva ’’Jungle Room’’ muutettiin studioksi, jossa Elvis silloin tällöin teki äänityksiä yhdessä tuottaja Felton Jarviksen kanssa.
Jungle Roomissa äänitettiin mm. kappaleet ’’Blue Eyes Crying In The Rain’’,’’ I’ll Never Fall in Love’’ ja ‘’Danny Boy.’’ Nyt julkaistava tupla näistä nauhoituksista sisältää originaali masterien lisäksi myös harvinaisia ottoja, joita Elvis fanit varmasti haluavat kuulla.

Disc 1, side 1
1. Bitter They Are, Harder They Fall – take 1
2. She Thinks I Still Care – take 10
3. The Last Farewell – take 2
5. Solitaire – take 7

Disc 1, side 2
1. I'll Never Fall in Love Again – take 5
2. Moody Blue – take 1
3. For the Heart – take 1
4. Hurt – take 3
5. Danny Boy – take 9

Disc 2, side 3
1. Never Again – take 9
2. Love Coming Down – take 3
3. Blue Eyes Crying In The Rain – take 4
4. She Thinks I Still Care – (alternate version) take 2

Disc 2, side 4
1. It's Easy for You – take 1
2. Way Down – take 2
3. Pledging My Love – take 3
4. For the Heart – take 4