Ne dumal Andrej, chto v odno prekrasnoe utro ego zhizn tak kruto izme­nitsja. Usnul on obychnym shkolnikom, a vot prosnulsja malchikom s novoj ne­ozhidannoj sposobnostju - on mozhet razgovarivat so svoim kotom Timkoj! Teper privychnye "mjau", "kar-r" i "gav" dlja nego ne pustye zvuki. Andrej popadaet v zagadochnyj mir zhivotnykh, i oni raskryvajut emu svoi samye so­krovennye tajny...