Ye Lang får sparken från arbetet på biblioteket och ansluter sig till ett teatersällskap som spelar spökopera. I samma veva förälskar han sig också i två kvinnor: den vackra Yan Ming som arbetar som modell och den kultiverade men lite knepiga Yu Bai. Mystiska saker sker i staden och under operaföreställningarna, men Ye Lang är upptagen av något annat: vilken av kvinnorna ska han välja?