Tänk om?
Varför inte?
Är det sant?

När den föräldralösa pojken Peter ser spådamens tält på marknaden i staden Baltese vet han genast vilken fråga han måste ställa: Lever hans lillasyster fortfarande? Och om hon gör det, var kan han hitta henne?

Spådamens mystiska svar, att en elefant ska leda honom till henne, blir upptakten till en rad händelser, så otroliga, så omöjliga att du knappt vågar tro att det är sant!