Fyra år har gått sedan deras kärlekshistoria i fjärran land. Och när den unga änkan Ellen Furnell och Max Colnebrooke nu träffas vid en bal, blir ingenting som de tänkt sig. Gamla missuppfattningar har försatt dem i en knepig situation, och desto knepigare blir det när Max förstår att Ellen har en hemlighet. Snart måste han lära sig att omfamna en oväntad arvinge, och en oväntad och oroväckande viljestark - hertiginna!