Clare och hennes mamma Ellen har just gått igenom tillhörigheterna efter Clares döda mormor. På vägen hem tar de in på ett kusligt och slitet hotell. Någonting lockar Clare att prova sin mormors skimrande balklänning. När hon ser sig i spegeln får hon en chock: hon är en kopia av sin mormor som ung!

Clare förflyttas tillbaka i tiden, där hotellet är nytt och vackert och balsalen är full av musik och festklädda människor. Men där finns också ondska Någon vill Clare mycket illa. Vad är det ur det förflutna som kallar på henne? Vilken roll spelar den obehaglige hotellpickolon? Och vem kan hon lita på?