Satumetsä on meidän kaikkien sydämissä. Se on nurkan takana, takapihalla ja se siintelee kaukana pellon laidalla. Siellä vallitsee ystävyys ja rauha. Aurinko paistaa sen kummuille ja niityille ihan kaiken aikaa.

Sysimetsä on pahisten valtakunta, niiden, jotka aina haluavat kiusata. Siellä ei kasva muuta kuin levää ja siellä on aina ehtoo. Kaiken maailman liskot ja lierot matelevat tyhjällä maankamaralla. Se on tiheikkö, jossa vain raapii itsensä verille.

Valkoisten vuorten takana on onnella, jossa asuu Vaappuli valkoinen pupu. Murmelit lyövät leikkiä rinteillä ja viheltelevät. Kauriit laiduntavat raikkaalla nurmella ja siellä kasvaa ihmeellisiä juureksia.

Musteli Mustakissa saa kirjeen, joka saa auringon sammumaan. Se on jättänyt taakseen tavallisen kissan elämän ja muuttanut Satumetsään. Kirjeestä alkaa kiihkeä matka läpi vaarojen. Vuorten takainen onnela on häpäisty ja vanha ystävä Vaappuli on kadonnut.