Dvärgarna Glauer och Ka har tröttnat på att förnedras på det amerikanska nöjesfältet Luna Park. De lämnar Amerika och beger sig till det mer kultiverade Berlin. Året är 1932 och Glauer har stora planer, han ska skriva en pjäs och driva ett seriöst teatersällskap. De slår följe med världens minsta man, Verner, och dvärgen Nelly, en mulattkvinna med puckelrygg. Hitler sitter vid makten i landet och framtiden i Tyskland ter sig dyster. Tillsammans lämnar de Berlin och hoppas att de funnit en fristad i Stockholm och nöjesfältet Gröna Lund.