Tvillingarna Conor och Grace är knappast ovana vid äventyr och mysterier. Sedan de blev skeppsbrutna och skiljda åt har nya världar öppnats för var och en av dem.
Conor står nu inför nya utmaningar ombord på sjörövarskeppet Diablo inte minst måste han stålsätta sig för att möta kapten Wrathes avskyvärda brorson Moonshine, som värvas till besättningen. När saker och ting börjar hända passerar Conor över en gräns och ingenting kan någonsin bli som förut. Det finns helt enkelt ingen återvändo.
Grace följer med Lorcan på en resa som hon hoppas ska resultera i att Lorcan får synen tillbaka. Men överallt möter hon faror och hon inser slutligen att hennes öde oåterkalleligt är förbundet med vampyraterna.