Ayla är förälskad i Jondalar och tillsammans lämnar de Hästarnas dal och vandrar in i Mammutjägarnas land. Äntligen får den föräldralösa cromagnonkvinnan Ayla återse människor som liknar henne själv. Hon närmar sig dem med både rädsla och nyfikenhet. Mammutjägarna fascineras av Aylas läkekonst och hennes skicklighet som jägare. Hon dras mot sin vilja till den gladlynte elfenbenssnidaren Ranec och slits mellan sina känslor för honom och sin kärlek till Jondalar. När våren kommer, och den stora mammutjakten, måste hon bestämma sig; ska hon stanna hos Ranec eller följa med Jondalar till fjärran, okända platser?