Liikuttava kertomus kodittoman koiran ja pojan ystävyydestä. Aarni tykkää saduista. Mutta ne myös jännittävät häntä. Kun tunnilla tulee Aarnen vuoro lukea, hänen äänensä tärisee. Sanat menevät sikin sokin. Sitten Aarni tapaa Kallen, kodittoman koiravanhuksen, ja kaikki muuttuu molempien elämässä iäksi. Iltasaduksi täydellisesti sopiva tarina täyttää lämmöllä pienen kolon sydämessä.