Den sanna berättelsen om en ljushårig cimmerier och hans familjs liv i Hafez al-Assads Syrien.
Efter att ha följt med sin make Abdel-Razak först till Libyen och sedan till Syrien, har Riads mamma Clémentine fått nog av livet i byn Ter Maaleh. Hon vill återvända till Frankrike, ju förr desto bättre. Eller åtminstone flytta till en riktig stad, som Damaskus eller Aleppo. Riad ser sin pappa slitas mellan vad hans hustru önskar och vad familjetraditionen kräver av honom.
Under tiden går livet i byn vidare. Riad har flyttat till en nybyggd skola för pojkar, där han är bäst i klassen och oftast slipper få stryk. Han bråkar med sin lillebror och tar djupt intryck av Conan barbaren efter att ha fått videofilmen i julklapp. Han har också börjat fundera mycket kring omskärelsens mysterier. Är det sant att det bara är judar som inte är omskurna?