LIRIKA
1. «Tam, gde vechno dremlet tajna...»
2. «Kraj ljubimyj...», «Kraj ty moj
zabroshennyj...»
3. Rus
4. «Ne brodit, ne mjat v kustakh bagrjanykh...»
5. «Za gorami, za zheltymi dolami...»
6. «Ne naprasno duli vetry...»
7. «Razbudi menja zavtra rano...»
8. «Dusha grustit o nebesakh...»
9. «Pesni, pesni ? o chem vy krichite...»
10. «Khorosho pod osennjuju svezhest...»
11. Pesn o sobake
12. Kobyli korabli
13. «Storona ty moja, storona...»
14. Volchja gibel
15. «Ne zhaleju, ne zovu, ne plachu...»
16. Pismo materi
17. Sukin syn
18. «Zhizn ? obman, s charujuschej
toskoju...»
19. «Kazhdyj trud blagoslovi, udacha...»
20. Rus Sovetskaja

Iz tsikla «MOSKVA KABATSKAJa»
21. «Ja obmanyvat sebja ne stanu...»
22. «Da, teper resheno bez vozvrata...»
23. «Snova pjut zdes, derutsja i plachut...»
24. «Syp garmonika...»
25. «Poj zhe, poj...»
26. «Mne ostalas odna zabava...»

Iz tsikla «LJUBOV KHULIGANA»
27. «Zametalsja pozhar goluboj...»
28. «Ty takaja zh prostaja, kak vse...»
29. «Puskaj ty vypita drugim...»
30. «Dorogaja, sjadem rjadom...»
31. «Mne grustno na tebja smotret...»
32. «Ty prokhladoj menja ne muchaj...»
33. «Vecher chernye brovi nasopil...»

Chitaet Sergej ESENIN
34. Monolog Khlopushi iz dramaticheskoj poemy «Pugachev»
36. «Razbudi menja zavtra rano...»
35. Ispoved khuligana
37. «Ja pokinul rodimyj dom...»