Uppläsare: Tomas Norström
Sagan om smeden och stjärnan är en av Tolkiens mindre kända berättelser men den innehåller mycket av den sagomagi och de väsen som befolkar t.ex. Bilbo, här i Tomas Norströms följsamma uppläsning.

Det var en gång en by för inte så länge sedan för folk med långt minne och inte så lång borta för folk med långa ben. Det var en högst märklig och berömd by, framför allt var den berömd för sina kockar. Mästerkocken var den förnämste av dem alla.
Vart tjugofjärde år firades de snälla barnens fest.
Då skulle Mästerkocken baka Stortårtan.
Mästerkockens lärling hette Alf. Ingen visste vem han var eller var han kom ifrån, men han och ingen annan såg till att Älvornas silverstjärna bakades in i tårtan och hamnade hos smedens son.
Och den som bär Älvornas stjärna på sin panna, han upplever de förunderligaste ting ...