Yli-ihmisiä ympäröi yhteiskunta, joka pelkää heitä. Hallituksen suojeluosasto Department of Unified Protection jahtaa ja vangitsee näitä "luonnonoikkuja" armottomasti. Kun Delsin Rowe oivaltaa voimansa, on hänen pakko paeta ja etsiä muita kaltaisiaan suojellakseen rakkaitaan aggressiiviselta suojeluosastolta. Rowen tekemät valinnat vaikuttavat kaikkien häntä ympäröivien ihmisten tulevaisuuteen.