3-6 ans. Dans sa maison à l'orée des bois, Monsieur Cheval a le cafard. Où sont passé ses amis ? Hérisson n'est pas là pour jouer à la belote, marmotte pour ramasser des fleurs, ours pour préparer des gâteaux... Un étrange sentiment l'envahit, comme un gros nuage gris. Il compte les jours, voudrait redevenir tout petit. Mais un coup de fil lui apprend que ses amis ne sont pas partis : c'est l'hiver, et ils hibernent, tout simplement. Alors Monsieur Cheval peut se réjouir à nouveau, en attendant leur réveil!