Keskiyö Savannahissa.

Kaupunki täynnä kauneutta, historiaa ja mystiikkaa. Yksi Savannahin kummittelevimmista paikoista on 1750-luvulla rakennettu ravintola Dragonslayer. Nykyinen omistaja Gus on ensimmäisen omistajan ja tämän veljen, merirosvo Blue Andersonin, jälkeläinen.

Gusin lapsenlapsi Abigail on kouluttautumassa FBI-agentiksi Virginiassa, kun hän yhtäkkiä saa isoisältään kutsun palata kotiin. Saavuttuaan Abigail kokee järkytyksen löytäessään isoisänsä kuolleena. Hänet on murhattu. Abigail huomaa pian että Gus ei ole ainoa, joka on kokenut raa’an ja ennenaikaisen kuoleman – on olemassa ainakin kaksi muutakin uhria. Ja kun merirosvo Bluen henki näyttäytyy, FBI:n paranormaaleihin rikoksiin erikoistunut yksikkö kutsuu paikalle Malachi Gordonin.

Abby ja Malachi omaavat saman kyvyn: heillä on kyky saada yhteys kuolleisiin. He ovat myös yhtä itsepäisiä. Heidän välilleen kehittyy sekä kiintymystä että eripuraisuutta. Uhrien määrän kasvaessa heidän on pystyttävä luottamaan toisiinsa. Muutoin hekin löytävät pian itsensä kaupunkia vainoavien kuolleiden joukosta…