Ember Hill on jättänyt lohikäärmejärjestö Talonin liittyäkseen
kapinallisjohtaja Cobaltiin. Hän ei kuitenkaan pysty unohtamaan Garret Xavier Sebastiania, lohikäärmeentappajaa, joka petti tehtävänsä – Emberin suvun hävittämisen – kun hän pelasti Emberin palkkamurhaajalta ja samalla sinetöi oman kuolemantuomionsa. Ember päättää vakaasti yrittää pelastaa Garretin teloitukselta ja koettaa taivutella Cobaltin avukseen. Kapinalliset oivaltavat pian, että heille voi olla hyötyä Garretista. Salaliitto alkaa
muodostua ja salaisuudet, joita molemmat puolet piilottelevat, ovat sekä kauhistuttavia että vaarallisia. Emberin täytyy päättää: Vetäytyykö hän odottamaan oikeaa hetkeä vai aloittaako hän laajan sodan?