Ylikomisario Chen Cao tutkii Maoon liittyviä tulenarkoja salaisuuksia.

Shanghain poliisilaitoksen kaunosielu Chen Cao saa puoluejohdolta tehtäväkseen tutkia erään nuoren naisen äkkirikastumista.

Jiao on Maon rakastajattaren tyttärentytär, ja puolue pelkää hänen rahoittaneen ylellisen elämänsä Maon henkilöhistoriaan liittyvien likaisten salaisuuksien avulla.

Päästäkseen käsiksi arkaluontoiseen materiaaliin Chen soluttautuu Jiaon lähipiiriin, 30-luvun Shanghain ilmapiiriä ihailevien taiteilijoiden joukkoon. Kun Jiaolle maalausta opettavan Xien pihalta löytyy ruumis, komisario huomaa olevansa itsekin uhattuna.