A pesar de su juventud, Francisco el Zorro tiene grandes planes para su futuro. Deja su madriguera familiar en las montañas y con sus botas pulidas se encamina a la ciudad para conocer al alcalde Guillermo el Lobo y pedirle que le dé un trabajo.
Cuando el viejo lobo sale de vacaciones de pesca a una isla desierta, deja a Francisco encargado de la alcaldía. Pero la ambición de Francisco y sus acciones despiadadas provocan el disgusto de los habitantes de la ciudad. Algo sospechoso está ocurriendo en el ático de la biblioteca principal, y las palomas mensajeras de la ciudad desaparecen misteriosamente.
Entretanto, está previsto que en la ciudad se celebre un partido de fútbol con un país vecino. ¿Será un partido amistoso, como todos los anteriores?