01 Haaveita tanssilavan luona - Kaija Pohjola
02 Täysikuu - Olavi Virta
03 Aila - Reijo Taipale
04 Muistelo - Kosti Seppälä & Dallape
05 Köyhä laulaja - Henry Theel
06 Romanesca - Jaska Mäkynen
07 Satumaa - Reijo Taipale
08 Punaiset lehdet - Olavi Virta
09 Musta ruusu - Veikko Tuomi
10 Mustalaisviulu - Rauli Badding Somerjoki
11 Liljankukka - Henry Theel
12 Alppiruusu - Kaija Pohjola
13 Siks' oon mä suruinen - Kai Hyttinen
14 Kultaiset korvarenkaat - Eki Jantunen
15 Öiset kitarat - Jaska Mäkynen
16 Itämaista rakkautta - Rauli Badding Somerjoki
17 Mustasukkaisuutta - Olavi Virta
18 Eron hetki on kaunis - Henry Theel
19 Laulava sydän - Tauno Palo
20 Sinitaivas - Olavi Virta