Rujonkaunis runoelma kiertue-elämän mielenmaisemasta

Balladi pahasta olosta on tyhjentävä läpileikkaus muusikon elämästä. Keikkabussin ikkunasta vilahtelevat Pohjois-Amerikan kaupungit, joka ilta noustaan lavalle, poltetaan savuke takahuoneessa ja painutaan päivän päätteeksi jälleen yhteen hotelliin.

Matkan edetessä alkaa avautua myös toisenlainen todellisuus. Nick Caven kaltainen hahmo näkee samoja näkyjä eri kaupungeissa, löytää sillan alta lohikäärmeen ja kohtaa itsensä - vuosia aiemmin. Mutta yhteydet myös pätkivät. Rakastettu ei vastaa puhelimeen.