Följ med till Kullarna där Bamse och hans vänner bor, och där nästan vad som helst kan hända. I den här sagosamlingen hittar bland annat Lille Skutt något mystiskt i morotslandet och Bamse blir instängd i ett högt torn av en livs levande trollkarl som är på jakt efter Bamses hemlighet.

Innehåller sagorna:

Vad gömmer sig i morotslandet?

Fånge i tornet

Domino och dunder-honungen

Bamse och stjärnflickan

Bamse och Robbi