De är människor som kan förvandla sig till vargar. De kallas ulvingar, och de blir förföljda av kungens vakter. Vakterna ger sig ut för att anfalla Skogsborgen, där vargriddarna håller till. Storm och Gry spanar på fienden, då Storm plötsligt blir tagen till fånga. När det ser som mörkast ut träffar Storm en vakt som inte är som de andra.