?sterreich 1937: Der 17-j?hrige Franz Huchel verl?sst sein Heimatdorf, um in Wien als Lehrling in einer Trafik - einem kleinen Tabak- und Zeitungsgesch?ft - sein Gl?ck zu suchen. Dort begegnet er eines Tages dem Stammkunden Sigmund Freud und ist sofort fasziniert von ihm. Im Laufe der Zeit entwickelt sich eine ungew?hnliche Freundschaft zwischen den beiden unterschiedlichen M?nnern. Als sich Franz kurz darauf Hals ?ber Kopf in die Variet?t?nzerin Anezka verliebt, sucht er bei dem alten Professor Rat. Dabei stellt sich jedoch schnell heraus, dass dem weltbekannten Psychoanalytiker das weibliche Geschlecht ein mindestens ebenso gro?es R?tsel ist wie Franz. Ohnm?chtig f?hlen sich beide auch angesichts der sich dramatisch zuspitzenden politisch-gesellschaftlichen Verh?ltnisse. Und schon bald werden Franz, Freud und Anezka j?h vom Strudel der Ereignisse mitgerissen.