Konflikten mellan Robesklanen och den svarte härskaren Urian av Cibia utvecklas till fullt krig. Samtidigt går planeten in i en bana runt Sirius B och klimatet försämras. Urian fastnar i Robesdalen under sitt fälttåg mot den gula drottningen Laila Robes. Den brune härskaren Pluto Nairobi utnyttjar detta och intar Cibia, där han slår sig ihop med det strategiska geniet Kaya Robes som är Urians fånge i Cibia. Cibias hov har splittrats och klanledarna avvaktar utgången av maktkampen i sina dalar. Först då klimatet förbättras kan Urian återvända för slutstriden.