Biggles samlar sina tappra mannar, med Algy, Ginger och Bertie i spetsen och informerar dem om de svårförklarliga flygplansförsvinnanden som stör de engelska operationerna under kriget i Nordafrika 1942. Väl på plats i öknen visar det sig att en grupp tyska flygare under Hauptmann von Zoyten är en långt besvärligare motståndare än vad man först trodde. Även om det ser mörkt ut ibland reder major Biggelsworth ut det hela. Inläsningen har kryddats med bland annat autentiskt motorljud från Spitfres, Messerschidt och Lancasters