In eindrucksvollen Bildern erzählt Suehiro Maruo die Geschichte von Midori, die mit einer Freak Show durch die Lande zieht. Im Kreise seltsam deformierter Gestalten fühlt sie sich fremd und bedroht - unbedingt will sie dieser Hölle entkommen. Als sich der kleinwüchsige Schlangenmensch Masamitsu der Truppe anschließt, projiziert sie ihre Hoffnungen auf ihn... bis eine tragische Schicksalswendung all ihre Träume zerstört. Maruos surrealistische Wiedergabe einer klassischen japanischen Erzählung erscheint wie "Der lachende Vampir" in japanischer Leserichtung.