Bob Dylan jatkaa uudella albumillaan edellisen ’’Shadows In The Night’’-albumin teemalla ja levylle on valikoitunut 12 kappaletta, jotka ovat säveltäneet Amerikan musiikkihistorian vaikuttavimpia ja klassimpia säveltäjiä kuten Johnny Mercer, Harold Arlen, Sammy Cahn ja Carloyn Leight. Dylanin edellinen albumi, vuonna 2015 julkaistu Shadows In The Night oli kriitikoiden ylistämä ja nousi julkaisuviikollaan lähes 20 maan top 10 myydyimmän levyn joukkoon, Amerikassa se nousi Billboardin albumilistan sijalle 7.

1. Young At Heart
2. Maybe You'll Be There
3. Polka Dots And Moonbeams
4. All The Way
5. Skylark
6. Nevertheless
7. All or Nothing at All
8. On a Little Street in Singapore
9. It Had to be You
10. Melancholy Mood
11. That Old Black Magic
12. Come Rain or Come Shine