Vem är den mystiske mannen, klädd i svart, som en dag kommer hem till pojken Ilia och hans mormor? Mannen vill ta med sig mormor, men hon kan ju inte lämna Ilia ensam kvar. Mormor är listig och med lite hjälp från kattungen och Ilia, lyckas de tillsammans få mannen att skjuta upp sitt ärende. En vackert illustrerad bilderbok av en känd barnboksförfattare från Iran. Persisk text från ena hållet i boken och svenska från det andra.