La primavera de 1875, el rebelde apache chiricahua Lobo Negro y ungrupo de guerreros escapan de la reserva de San Carlos. Por miedo auna nueva guerra contra los apaches, Fort Apache envía inmediatamenteal mensajero Roy Clinton al sur, a Fort Bowie, para avisarlos. Peropor el camino se encuentra un carro calcinado con un cadáverdesconocido. Pronto descubrirá de quién se trata... Roy Clinton se veenvuelto inesperadamente en un taimado plan de contrabando de armas, y de repente se encuentra atrapado entre los distintos frentes.Especialmente, porque es medio apache. ¿Elegirá el bando de su primoLobo Negro?