Kaksimetrinen musta kissaetsivä John Blacksad päätyy tällä kertaa myrkkyjen maailmaan, villiin rytmikkääseen New Orleansiin, jonka värikkäiden kulissien takana muhii huumehelvetti. Musikaalinen mutta murheellinen, useamman perheen yhteinen tragedia ei ala purkautua, koska kaikki siihen sekaantuneet vaikenevat. Myrkyt eivät tapa vain ruumista, ne syövyttävät myös sielun ja omantunnon.