Det är julafton och Pappa Panov, den gamle skomakaren, väntar på en speciell gäst. Han har läst i en gammal bok berättelsen om Jesus som föddes och som fick bo i ett stall och hur de visa männen kom med gåvor till honom ? Åh, vad pappa panov hade velat ta hand om honom och ge honom av det lilla han har. Han drömmer sig bort. Plötsligt hör han en röst som talar om att han ska få besök. Dagen, för den gamle skomakaren, börjar med bekymmer men slutar i äkta julglädje.