Tummat pilvet kohoavat Euroopan ylle. Toinen maailmansota on tulossa. Nuori Joakim lähtee pois Adolf Hitlerin hallitsemasta Saksasta, kun se on vielä mahdollista.
Nuorukaisen tie vie ensin Sveitsiin, sieltä Ranskan läpi Espanjaan. Mukana seuraa kamera, rakas Leica.

Barcelonassa Joakim tapaa amerikkalaisen Jaken, joka raportoi Euroopan tapahtumista kotimaahansa. Miehet ajautuvat fasistista kenraali Francoa vastustavien baskien seuraan.

Pelle Miljoonan romaani on raju ja romanttinen seikkailu, joka pohtii, mikä lopulta on tärkeintä. Ystävyys, ihanteet vai joku muu.

Jussi Waltameren piirroskuvitus.