Prins Tamino får i uppdrag av Nattens Drottning att rädda hennes dotter, prinsessan Pamina, som är fånge i Sarastros slott. Som hjälp på vägen får prinsen en magisk flöjt. Tamino når slottet, han finner Pamina och de blir genast förälskade. Tillsammans beger de sig iväg, men många faror hotar. De måste trotsa vind, eld och vatten. Då blir trollflöjten deras räddning!

En bilderbok som bygger på Mozarts och Schikaneders kända opera. Förtrollande vackra illustrationer av Charlotte Gastaut, en av Frankrikes mest hyllade bilderbokskonstnärer.