Rafael, a sokat tapasztalt cirkuszi kutya felett óhatatlanul kezd eljárni az idő. A trükkök, melyeket korábban a kisujjából rázott ki, egyre inkább nehezére esnek – még a fejszámolás is, ami pedig azelőtt mindig is az egyik erőssége volt. Szerencsére az új kiskutya, Roxy gyorsan tanul. Sokat segít korosodó barátjának, aki attól fél, emiatt kidobják a cirkuszból.
Az évad utolsó bemutatóján Roxy úgy tündököl, akár egy igazi sztár, azonban egy váratlan esemény következtében félbe kell szakítani az előadást, és ismét a jó öreg Rafael segítségére lesz szükség. Arany szíve és érzékeny szaglása ezúttal is hasznosnak bizonyul. „Lehet, hogy sok minden kimegy a fejemből, de egy gyermek illatát soha nem tudnám elfelejteni” – sóhajt végül elégedetten az aggastyán eb.