Бывалый цирковой пес Роско состарился. Ему стало сложно выполнять трюки, с которыми он когда-то легко справлялся, – теперь вызывал сложности даже расчет в уме, что всегда было его сильной стороной. К счастью, его новая напарница, щенок Ролли, быстро всему учится. Ролли выручает старого пса, который боится, что его выгонят из цирка.
В финальном шоу сезона вся слава достается Ролли. Но неожиданное происшествие прерывает представление – и старый Роско снова в игре. На помощь приходят его золотое сердце и невероятно чувствительный нос. «Я могу забыть все, что угодно, но я никогда не забуду запах ребенка», – вздыхая, говорит старый пес, довольный собой.