Etsiväkaverit Edgar Allan Poe ja William Wilson kohtaavat puistossa koiranpennun, joka näyttää olevan yksin. Poe haluaa auttaa pentua löytämään kodin, mutta pentu pakenee. Poe ja Wilson jahtaavat pentua ja kun he saavuttavat sen, koiransieppaaja on napannut pennun. Tässä koiransiepparissa on jotain todella outoa. Ensinnäkin kaikki hänen nappaamansa koirat ovat erittäin rauhallisia. Ja toiseksi pentu näyttää olevan onnellinen, että koiransieppaaja on saanut kiinni juuri hänet.

Poe on päättänyt tutkia mysteeriä varmistaakseen, että pentu on kunnossa. Ja kuten aina, oudossa tilanteessa on jotain odottamattoman erikoista. Onko pentu loitsun lumouksessa? Vai onko pelottavampaa tapahtumassa? 1800-luvun Englannissa yliluonnollisia asioita tapahtuu joka päivä. Varsinkin täyden kuun aikana!
Kirjassa on Harri István Mäen hauska kuvitus.