Haukankasvattaja ja naistenmies Connor O'Dwyer on perinyt maagiset voimansa esiäidiltään. Yhdessä sisarensa, serkkunsa ja kolmen lapsuudenystävänsä kanssa he muodostavat piirin, jonka kaikkia jäseniä tarvitaan pitämään suvun kirous loitolla. Connor on tuntenut mustalaissukua olevan Mearan koko elämänsä, mutta yksi kiihkeä suudelma muuttaa kaiken. Kun pimeän voimat uhkaavat Mearaa, Connorin on aika näyttää oma mahtinsa.