Lily Dahl haltioituu koko nuoruutensa voimalla salaperäisestä taidemaalarista

Kun vastapäiseen taloon ilmestyy tuntematon taidemaalari, yhdeksäntoistavuotias Lily Dahl joutuu kiihkon valtaan. Hän ei voi olla katsomatta Edward Shapiroa ikkunastaan.

Mutta huhujen täyttämässä pikkukaupungissa on muitakin salaisuuksia, joista kahvilan pöydissä ja näytelmän harjoituksissa puhutaan. Eroottiset jännitteet etsivät purkautumistietään ja arvoitukset ratkaisuaan, kun Lily heittäytyy taiteen ja rakkauden taikapiiriin.