Maahan päätyneet noitasisaret Lune ja Ciel yrittävät palata arkeen vietettyään tahoillaan 100 vuotta ajassa, jota muut heidän ympärillään eivät ole kokeneet. Se ei ole helppoa, sillä molemmat ovat muuttuneet: Cielistä on tullut suurnoita eikä hän voi enää piilottaa mahtiaan. Lune tajuaa kauhukseen, että hänessä virtaa vieras voima. Molemmat ovat myös menettäneet suuren rakkauden.

Samaan aikaan Maata ravistelevat tihenevät vulkaaniset purkaukset ja Royaumen romahtanut valtakunta on alkanut uudelleen kasvaa. Noitien, haltioiden ja ihmisten yhteenkietoutunut tarina ajautuu kohti hirvittävää loppunäytöstään. Ikäsuositus 14+.